發(fā)布時(shí)間：2025-02-14
根據(jù)龍巖市國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)龍巖市屬國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案的通知》（龍國(guó)資〔2024〕92號(hào)）及龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案（初選）》制度的通知（龍交發(fā)[2024]152號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開(kāi)展中期票據(jù)債券承銷機(jī)構(gòu)比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項(xiàng)公告如下：
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2.承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)具備交易商協(xié)會(huì)《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單》規(guī)定的一般主承銷商資格。
3.同意余額包銷。
4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力。具有2023年以來(lái)為福建省地方國(guó)企主承銷發(fā)行中期票據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)，需提供業(yè)績(jī)清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
5.中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)公布的2023年一般主承銷類會(huì)員日常評(píng)價(jià)結(jié)果不低于C級(jí)。
6.提供不少于2名注冊(cè)發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
7.本次比選僅接受聯(lián)合體形式參選，聯(lián)合體由2家金融機(jī)構(gòu)組成（1家銀行、1家券商），承銷機(jī)構(gòu)基本條件以銀行指標(biāo)為準(zhǔn)（銀行為牽頭主承銷商）。單家金融機(jī)構(gòu)僅可作為一個(gè)聯(lián)合體的成員，不得同時(shí)參與多個(gè)聯(lián)合體。
8.收件截止日近1年內(nèi)，債券承銷牽頭單位或聯(lián)合體成員單位不得因債券承銷業(yè)務(wù)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（主管部門）處罰、公開(kāi)批評(píng)或仍處于處罰期。
9.收件截止日前，已競(jìng)得我司債券承銷項(xiàng)目之金融機(jī)構(gòu)，因自身原因影響申報(bào)導(dǎo)致尚未取得批文的，不得參與本次比選。若非因金融機(jī)構(gòu)自身原因的須提供證明材料。
二、中期票據(jù)債券主要要素
1.發(fā)行人：龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA+）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)10億元
3.發(fā)行期限：不超過(guò)10年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務(wù)（具體以審批為準(zhǔn)）
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容
1.初評(píng)比選應(yīng)標(biāo)函；
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書的復(fù)印件；
3.發(fā)行方案（結(jié)合我司的實(shí)際情況，根據(jù)我司《中期票據(jù)承銷商初評(píng)比選方案》，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關(guān)分析）；
4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；
5.初評(píng)比選方案中要求的其他材料；
6.上述文件均須加蓋公章。比選應(yīng)標(biāo)相關(guān)文件的格式由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視為無(wú)效。
四、比選申請(qǐng)文件的遞交
比選參與人應(yīng)充分知悉并無(wú)條件接受本比選公告及方案所有要求和條件。請(qǐng)有意向參與上述債券發(fā)行承銷的機(jī)構(gòu)，將比選申請(qǐng)材料一式六份（正本1份、副本5份，均加蓋公章、騎縫章），以密封形式郵寄至龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司，收件截止時(shí)間為2025年2月24日18:00前（以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）。收件人：鄒先生，聯(lián)系電話：13685950571，收件地址：福建省龍巖市新羅區(qū)龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。
五、比選方法和程序
本次初評(píng)比選評(píng)審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立評(píng)審工作小組，依據(jù)評(píng)審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對(duì)各申請(qǐng)人進(jìn)行入圍資格審核，并對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初評(píng)；按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選擇綜合得分前3名的候選機(jī)構(gòu)提交至市國(guó)資委復(fù)選。復(fù)選結(jié)果經(jīng)批復(fù)后，公司與中選機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議。
龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2025年2月14日
附件二、中期票據(jù)承銷商初評(píng)比選方案.doc
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